德邦证券研发型企业投资机会较大-【资讯】

重申绿色节能机械未来5年发展潜力巨大。我国现有的装备制造业人均产出低,资源消耗大,可持续性不足,产业必须升级。我们认为未来升级的主要方向之一是绿色制造.其中,短期的投资机会是智能装备以及机械的节能减排。这两点将是机械行业未来主要的投资思路。

2012年军工板块的投资机会。国防科技成果转化及政府支出利好经济长久发展。我们对比了美国1960年至2010年每年的国防支出对GDP 的贡献程度,我们发现1980年后,美国国防支出对GDP 的贡献程度同美国经济周期呈一定程度的逆相关。比如2008年,美国GDP 增速仅为0.44%,而国防支出对GDP 的贡献为0.36%,2009年美国GDP 增长为-2.44%,国防支出为GDP 的贡献程度为0.3%。另外,我们看好国防科技转化对国家科技实力的推动作用。尤其是上世纪90年代以来,世界范围内的国防科技成果转化逐渐加速,一定程度上推动了国家科技水平的进步。

综合来看,2012年的投资配置主要方向在于技术研发型高端装备个股、节能环保行业以及国防军工板块。重点看好:机器人(300024)、蓝科高新(601798)、天地科技(600582)、大禹节水(300021)、开山股份(300257)、杭氧股份(002430)、陕鼓动力(601369)、新界泵业(002532)、中国南车(601766)、中国北车(601299)、柳工、厦工、西飞国际(000768)、中船股份(600072)。长期看好尤洛卡(300099)、上海佳豪(300008)、陕鼓动力和江钻股份(000852)、华中数控(300161)。

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