【新闻】2014年8月美国农业部小麦市场展望报告长柱皂柳

2014年8月美国农业部小麦市场展望报告

摘要：美国小麦期末库存数据略微上调

2014/15年度美国小麦供应预测数据上调，主要原因是硬红冬小麦产量数据上调以及软红冬小麦、硬红春小麦和杜伦麦产量数据略微上调。硬红冬小麦种植带北部地区的小麦单产远远高于南部和中部平原因干旱而受损的单产水平。硬红冬小麦产量数据上调幅度最大的地区是科罗拉多州和内布拉斯加州。虽然播种耽搁，但是随后硬红春小麦生长条件一直非常不错，单产远远超过平均水平。2014/15年度小麦的饲料用量和其它用量预测数据上调到1.55亿蒲式耳，比上月高出1000万蒲式耳，因为供应提高。2014/15年度所有小麦出口预测数据上调2500万蒲式耳，因为硬红冬小麦增产。2014/15年度小麦农场平均价格预估中间值下调30美分，为每蒲式耳5.50美元到6.80美元。

本月美国农业部预计2014/15年度全球小麦产量将创下历史最高水平，因为前苏联12国和中国的小麦产量数据大幅上调。但是一些地区天气恶劣，导致小麦质量受损，提高饲料小麦供应。低蛋白小麦供应充足，而优质小麦供应稀缺，成为今年市场的典型特点。2014/15年度全球小麦贸易预测数据基本上不变，而饲料用量和期末库存数据上调。虽然竞争激烈，但是美国小麦出口数据略微上调，因为高蛋白冬小麦产量提高。

国内展望

2014/15年度小麦期末库存预测数据略微上调

2014/15年度所有小麦期末库存预测数据比上月高出300万蒲式耳，因为供应增幅大于用量增幅。2014/15年度小麦供应预测数据比上月上调3800万蒲式耳，因为产量提高。播种面积和收获面积数据与7月份一致。小麦用量预测数据比上月高出3500万蒲式耳，因为出口和国内用量提高。国内用量数据比上月高出1000万蒲式耳，因为饲料用量和其它用量提高。

2014年美国冬小麦产量预期同比降低1.37亿蒲式耳

基于田间调查，冬小麦产量预计为13.97亿蒲式耳，比上月的预测高出3000万蒲式耳，但是比上年减少1.37亿蒲式耳。2014年小麦收获面积预计为3240万英亩，与上年持平。2014年冬小麦平均单产预计为43.1蒲式耳/英亩，比上月的预测高出0.92蒲式耳/英亩，不过比上年低了4.3蒲式耳/英亩。

2014年美国各类冬小麦产量预测预期同比降低1500万蒲式耳

硬红冬小麦产量预计为7.29亿蒲式耳，比7月份的预测高出2600万蒲式耳，比上年减少1500万蒲式耳。平均单产预计为33.3蒲式耳/英亩，高于上月预测的32.1蒲式耳。2014年硬红冬小麦产量低于上年的原因在于，小麦单产下滑造成的影响大于收获面积增长的影响。天气干旱，加上4月份春季霜冻，损害小麦单产潜力。2014年硬红冬小麦播种面积为3040万英亩，比上年增长80万英亩，收获面积为2190万英亩，比上年增长170万英亩，单产33.3蒲式耳/英亩，比上年减少3.5蒲式耳。

软红冬小麦产量预计为4.66亿蒲式耳，比上月的预测高出800万蒲式耳，不过比上年减少9900万蒲式耳。平均单产预计为64蒲式耳/英亩，高于上月预测的62.9蒲式耳。2014年软红冬小麦产量同比下滑的原因在于收获面积和单产下滑。2014年软红冬小麦播种面积为850万英亩，比上年减少150万英亩，收获面积预计为730万英亩，比上年减少160万英亩，单产64蒲式耳，比上年增长0.3蒲式耳。

2014年白冬小麦产量预计为2.02亿蒲式耳，比7月份的预测低500万蒲式耳，也比上年减少2400万蒲式耳。加州和亚利桑纳州杜伦麦产量预计为1260万蒲式耳，低于上年的1480万蒲式耳。

美国各类春小麦产量预期同比提高3900万蒲式耳

硬红春小麦产量预计为5.29亿蒲式耳，比7月份的预测高出900万蒲式耳，比上年高出3900万蒲式耳。硬红春小麦产量同比增长的原因在于收获面积增长，制约了单产下滑造成的影响。平均单产预计为45.2蒲式耳/英亩，高于上月预测的44.5蒲式耳/英亩。播种面积为1200万英亩，比上年增长110万英亩，收获面积为1170万英亩，比上年增长100万英亩。平均单产预计为45.2蒲式耳/英亩，比上年减少0.6蒲式耳。

白春小麦产量预计为4320万蒲式耳，比7月份的预测低100万蒲式耳，但是比上年增长10万蒲式耳。

杜伦麦产量预计为6050万蒲式耳，比上月的预测高出900万蒲式耳，不过比上年减少140万蒲式耳。单产预计为42.7蒲式耳/英亩，高于上月预测的42.1蒲式耳。杜伦麦产量同比下滑的原因在于收获面积略微下滑，单产减少。播种面积为147万英亩，与上年持平。收获面积142万英亩，与上年基本持平。单产42.7蒲式耳/英亩，比上年减少0.9蒲式耳。

2014/15年度小麦供应预测数据上调

2014/15年度美国小麦供应预测数据上调到27.79亿蒲式耳，比上月的预测高出3800万蒲式耳。2014/15年度期初库存为5.9亿蒲式耳，与上月的预测相一致。进口预计为1.6亿蒲式耳，与上月的预测相一致。产量预计为20.3亿蒲式耳，比上月高出3800万蒲式耳。

2014/15年度供应低于上年

2014/15年度美国小麦供应总量比上年减少2.37亿蒲式耳，为2714年7月31日，已销售未装运的数量为630万吨，相比之下，上年同期为810万吨，这使得小麦出口销售总量比上年同期减少20%。海外小麦丰产，国际麦价低迷，将会制约美国小麦出口，尤其是质量较低的小麦。

2013/14年度全球小麦贸易数据上调

2013/14年度(7月到次年6月)全球小麦贸易预测数据上调70万吨，这是基于已报道过的贸易数据、进口许可发放情况以及销售进度。伊朗小麦进口数据上调50万吨，达到650万吨，这将是2008/09年度以来的最高水平。对于一些国家来说，进口数据调整不足30万吨，这些调整基本上相互抵消。

2013/14年度欧盟小麦出口数据上调100万吨，达到创纪录的3150万吨。其他国家2013/14年度出口数据的调整均低于20万吨。.79亿蒲式耳。只有硬红春小麦供应同比增长。其他各类小麦供应同比下滑，尤其是硬红冬小麦和软红冬小麦。硬红冬小麦供应同比下滑的主要原因是期初库存下滑。软红冬小麦供应同比下滑的原因在于产量减少。

2014/15年度小麦用量数据上调

2014/15年度美国小麦用量预测数据上调到21.16亿蒲式耳，比上月高出3500万蒲式耳。小麦的食用数据不变，仍为9.6亿蒲式耳。种子用量数据不变，仍为7600万蒲式耳。小麦的饲料用量和其它用量预测数据上调到1.55亿蒲式耳，比上月高出1000万蒲式耳，因为供应提高以及软红冬小麦质量存在问题。小麦出口数据上调到9.25亿蒲式耳，比上月高出2500万蒲式耳，因为本月硬红冬小麦供应数据较上月调高。

2014/15年度小麦用量将低于上年

2014/15年度小麦用量将比上年减少3.1亿蒲式耳，为21.16亿蒲式耳。所有小麦的用量同比下滑，其中软红冬小麦和硬红冬小麦用量降幅最大。

国内用量预计为11.91亿蒲式耳，比上年减少5900万蒲式耳，因为饲料用量和其它用量降幅超过食用增幅。2014/15年度小麦出口预计为9.25亿蒲式耳，比上年减少2.51亿蒲式耳，主要原因是软红冬小麦和硬红冬小麦出口。软红冬小麦和硬红冬小麦出口将分别减少1.43亿和9100万蒲式耳。

2014/15年度小麦期末库存高于上月预测以及上年水平

2014/15年度美国小麦期末库存预计为6.63亿蒲式耳，比上月的预测高出300万蒲式耳。2014/15年度小麦期末库存将比上年增长12%。软红冬小麦、硬红春小麦和杜伦麦期末库存将分别比上年增长72%、24%和12%。硬红冬小麦和白小麦期末库存将分别比上年减少21%和6%。

2014/15年度小麦价格预估区间缩小

2014/15年度美国小麦农场平均价格预计为每蒲式耳5.80美元到6.80美元，低于7月份预测的6.00美元到7.20美元。作为对比，2013/14年度小麦农场价格预计为每蒲式耳6.87美元。

国际展望

2014/15年度全球小麦产量有望打破2013/14年度的历史纪录

全球小麦和美国以外国家的小麦产量均打破2013/14年度的历史纪录。2014/15年度全球小麦产量预测数据上调到7.161亿吨，比上月高出1090万吨。美国以外国家的小麦产量预测数据上调990万吨，因为前苏联12国和中国的产量数据大幅上调。

俄罗斯小麦产量预测数据上调到5900万吨，比上月高出600万吨，因为小麦单产创下历史最高纪录，打破2008年创下的前期纪录。秋季天气条件良好，冬季冻死率偏低，小麦作物进入关键生长期后降雨充足，温度适宜，提振欧洲所有主产国和俄罗斯的冬小麦单产前景。俄罗斯南部地区的冬小麦收割工作已经基本结束，中部和北高加索地区的收割工作完成85%。在伏尔加河地区，冬小麦收割工作已经完成90%左右。伏尔加河地区也是俄罗斯三大冬小麦产区之一，但也是主要的春小麦产区。收获报告显示，这些地区的小麦单产异常偏高，中部地区的小麦单产同比增长15%，伏尔加河地区增长20%，南部地区增长20%，北高加索地区增长近30%。欧洲俄罗斯地区(即伏尔加河北部地区)以及乌拉尔地区春小麦作物生长条件一直不错。但是西伯利亚部分地区受到干燥天气的影响。收割天气理想，也导致小麦质量异常高企，考虑到今年劣质小麦供应过剩，这可能给俄罗斯带来商业优势。

本月将乌克兰小麦产量上调到2200万吨，比上月高出100万吨。截止到8月1日，乌克兰小麦收割已完成83%，低于上年同期进度。但是单产比上年增长10%。小麦作物生长期间天气条件良好，最新的收获报告支持小麦产量预测数据。收获期间的降雨损害了小麦质量，提高饲料小麦供应。邻国白俄罗斯和摩尔多瓦的小麦产量预测数据分别上调60万吨和40万吨。

基于中国政府的最新数据，本月美国农业部将中国小麦产量预测数据上调到1.26亿吨，比上月高出200万吨。小麦产量和单产均创下历史最高水平。冬小麦收割工作已经结束，春小麦收割工作于8月份开始。中国政府近来发布了本年度的最新产量预测数据。信息显示今年小麦单产创下新的历史纪录，比上年增长3%。冬小麦产量比上年增长400万吨。自2002年以来中国小麦单产稳步增长，增幅达到39%，已经达到欧盟小麦的偏高单产水平。尽管如此，中国小麦单产仍具备增长的潜力，因为中国可以迅速推广先进的农耕管理技术。不过，中国消费者的饮食习惯已经偏离传统的小麦面条，优质小麦需求一直呈现增长态势。但是优质小麦的单产通常偏低，因而将会放慢中国小麦单产的增长步伐。

欧盟小麦质量受损，小麦饲料用量数据上调

由于小麦期初库存预测数据略微下调60万吨，美国以外国家的小麦供应数据上调930万吨，而2014/15年度海外小麦用量预测数据上调至创纪录的6.744亿吨，比上月高出660万吨。全球小麦用量的几乎全部增幅都集中在美国以外的国家。美国以外国家的小麦饲料用量预测数据上调500万吨，食品用量、种子用量和工业用量预测数据上调160万吨。

本月美国农业部对小麦饲料用量和其它用量数据的调整中，以欧盟数据的上调幅度最大。本月将欧盟小麦的饲料用量和其它用量上调到5700万吨，比上月高出250万吨。今年欧盟有很大比例的小麦降为饲料等级，尤其是法国、德国、罗马尼亚和保加利亚等主产国。由于小麦收割期间出现不利降雨，导致小麦发芽以及倒伏，严重影响欧盟小麦质量。因而，在许多欧盟成员国，饲料小麦已经比玉米更有竞争力。另外，欧盟小麦出口预测数据下调，因为饲料小麦市场供应充足，尤其来自乌克兰的供应。欧盟玉米进口预测数据同样下调。

俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和摩尔多瓦的小麦饲料用量预测数据也作了上调，分别比上月预测值调高了100万吨、50万吨、50万吨和20万吨，原因在于这四个国家的小麦产量数据上调。俄罗斯小麦饲料用量数据上调的另外一个原因是近来俄罗斯禁止从欧美多国进口肉类，将提振俄罗斯国内肉类价格，俄罗斯养殖户也将利用这个机会提高养殖量，从而提振小麦饲料用量。菲律宾小麦的饲料用量数据也上调了20万吨，以色列数据上调10万吨，因为这些国家将会利用欧洲饲料小麦价格低廉的机会。挪威小麦的饲料用量数据也略微上调。

本月对小麦食品用量的调整中，以对印度数据的调整幅度最大。本月美国农业部将印度小麦的食品用量上调50万吨，相当于调高0.5个百分点以上。印度小麦质次价高，因此出口将会减少，印度小麦价格相对昂贵的原因在于政府提供价格支持。此外，巴西小麦食用预测数据上调，其他一些国家的用量数据也略微调整。阿富汗、委内瑞拉、苏丹、阿拉伯联合酋长国和也门的小麦食用数据略微上调，而埃及和坦桑尼亚的用量数据下调，大部分调整与进口预测的调整相一致。

全球小麦期末库存预测数据上调

2014/15年度全球小麦期末库存预测数据上调到1.93亿吨，比上月高出340万吨，因为产量增幅大于本月用量数据的增幅。尽管本月期末库存对用量比提高到27.3%，但是仍远远低于2009/10年度以及2010/11年度的水平，当时库存对用量比高于30%。由于产量大幅提高，俄罗斯小麦期末库存预测数据上调到820万吨，比上月高出130万吨。乌克兰期末库存数据上调40万吨。欧盟小麦期末库存数据上调到1300万吨，比上月高出90万吨，因为出口下滑以及进口增加，这些调整大于小麦饲料用量数据的增幅。中国的库存数据上调90万吨，因为进口降幅小于小麦产量增幅。伊朗小麦期末库存数据上调50万吨，因为进口提高。伊朗政府计划提高库存，遏制通货膨胀。不过埃及的小麦期末库存数据下调到440万吨，比上月低60万吨。

全球小麦贸易数据不变，各国的贸易数据进行调整

2014/15年度(7月到次年6月)全球小麦贸易预测数据不变，仍为1.517亿吨。欧盟和俄罗斯的小麦出口数据进行了较大的调整。目前的环境使得俄罗斯在国际小麦市场上成为可怕的竞争对手。俄罗斯小麦产量预测数据大幅上调，使得俄罗斯主要出口地区的出口供应提高(欧洲南部一带)。俄罗斯大部分小麦质量很好，而目前全球充斥着劣质小麦供应，优质小麦售价当然升水高企。另外，卢布兑换美元和欧元的汇率持续下跌，也将进一步提振俄罗斯小麦出口。2014/15年度俄罗斯小麦出口量将达到创纪录的2250万吨，比上月的预测高出300万吨，也比2011/12年度创下的前期纪录高出90万吨。

相比之下，2014/15年度欧盟小麦出口预测数据下调到2500万吨，比上月低300万吨。近来报告显示，今年欧盟更大部分的小麦作物受到收割期间多雨天气的损害。因而欧盟劣质小麦的比例高于早先预期。这将会削弱欧盟小麦对于优质小麦进口商的吸引力。印度小麦出口预测数据下调到200万吨，比上月低50万吨。印度主要出口饲料小麦，因而无法与乌克兰和东欧国家等低成本生产国竞争。今年乌克兰和东欧国家饲料小麦比例同样庞大。

本月中国的小麦进口预测数据调整幅度最大。中国小麦增产，质量高于平均水平。因而中国的优质小麦进口需求下降。以前中国需要进口优质小麦来与国产小麦掺混生产面粉，用于烘焙目的。中国小麦进口预测数据下调到200万吨，比上月的预测低100万吨。国内小麦产量提高，也将会导致俄罗斯小麦进口量下滑，本月进口数据下调到70万吨，比上月低50万吨。俄罗斯通常通过边界从哈萨克斯坦进口小麦。埃及小麦进口预测数据下调到1010万吨，比上月下调50万吨，因为政府采取措施，减少面包浪费以及使用面包喂养牲畜。

本月美国农业部将欧盟小麦进口预测数据上调了50万吨，因为欧盟小麦质量变差，yi需要进口更多的优质小麦。伊朗小麦进口数据上调到450万吨，比上月高出50万吨。2013年11月伊朗接受临时协定，暂停核项目扩张，西方社会放宽对伊朗的经济制裁。伊朗一直利用这个机会，国有公司和私营公司签订了多笔小麦采购合同。由于国际小麦价格下跌，阿富汗、以色列、菲律宾和委内瑞拉小麦进口数据各上调20万吨。其他国家小麦进口数据的调整基本上相互抵消。

2014/15年度美国小麦出口预测数据略微上调

2014/15年度(7月到次年6月)美国小麦出口预测数据上调到2550万吨，比上月高出50万吨，但仍比上年减少19%。优质硬红冬小麦供应数据上调，将提振出口潜力。这些优质小麦将供应到出口市场，而当前全球高蛋白小麦供应趋紧。

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