俄网络公司Mailru申请IPO持Facebook股份

发布时间：2020-02-11 03:17:36 阅读：次来源：后桥厂家

联合创始人及DST首席执行官米尔纳

北京时间10月25日消息，据国外媒体报道，俄罗斯互联网公司今天在英国伦敦提出了首次公开招股(IPO)申请，计划融资8.76亿美元。值得注意的是，持有美国社交网站Facebook、团购网站Groupon及休闲游戏开发商Zynga的少量股份。

由格雷戈里·芬格尔(Gregory Finger)、尤里·米尔纳(Yuri Milner)及米克希尔·文切尔(Mikhail Vinchel)联合创建，俄罗斯亿万富翁阿利舍尔·乌斯曼诺夫(Alisher Usmanov)和南非媒体集团Naspers也持有部分股权。

在提交的IPO申请文件中表示，计划发行316.2万股全球存托凭证(GDR)，每股GDR价格在23.70美元到27.70美元之间。将发行300万股新股，其余则由该公司三名联合创始人出售已持有部分股份。

持有Facebook等公司股权

此次IPO计划之所以受到了外界强烈关注，主要是因为该公司持有多家美国互联网公司的股权。据悉，持有Facebook的2.4%股权，所持Groupon股权为5.1%，Zynga为1.5%。美国投资银行高盛(Goldman Sachs)认为，所持Facebook等三家公司股权目前总价值已高达9亿美元。

俄罗斯投资公司Marshall Spectrum执行合伙人迈克尔·卡尔特(Michael Kart)表示：“通过IPO披露自己同Facebook等公司存在联系后，无疑将能引起更多投资者的关注。”

称，将把所获融资部分用于收购俄罗斯社交网站vKontakte的另外7.5%股权，该交易额为1.12亿美元。在完成该交易后，所持vKontakte股权将增至32.49%。

摩根大通、摩根士丹利、高盛及俄罗斯国有企业VTB Capital将担任此次IPO的承销商。高盛预计，今年营收额有望达到3.01亿美元，年增长率为51%;预计该公司今年EBITA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)有望增长70%至1.04亿美元。

联合创始人米尔纳同时也是俄罗斯互联网投资公司DST首席执行官。与一样，DST此前也向Facebook、Groupon、Zynga及其他美国互联网创业公司投资。