俄罗斯电信市场分析

俄罗斯拥有广阔的领土和丰富的矿产资源，是世界上面积最大的国家和少有的几个大部分矿产都能够自给的国家之一;相比较而言，俄罗斯的人口显得相形见绌，2009年共有常住人口1.42亿，是世界上人口密度最小的国家之一。

俄罗斯的经济发展分为两个时期，1992-1999年的激进式市场化改革和2000年以来的普京时代。1992年，俄罗斯实行了激进的近似于休克式的市场化改革，由于放弃了国家对经济的控制，过早的全面开放，导致贫富差距急剧拉大，经济严重衰退。从1992-1998年七年间，俄罗斯经济除1997年实现0.9%的小幅增长外，其余6年均负增长，GDP累计下降40%多。受东南亚金融危机影响，1998年8月，俄罗斯全面爆发金融危机。1999年8月，普京临危受命出任俄罗斯总理，对内进行体制改革、稳定国家经济，对外实行能源外交，实现与主流经济的融合。1999年以来连续8年的恢复性增长，以年均6.4%的增长速度成为世界上经济增长最快的国家之一。2007年GDP继续保持8.1%的强劲增长，人均GDP达到9,500美元，成为世界第七大经济体。

相比其他“金砖四国”金融危机后经济企稳回升，俄罗斯经济复苏明显滞后。2009年俄罗斯经济陷入全面衰退的局面，GDP同比增速出现近10%的负增长，消费和投资增速大幅下滑，实际进口降幅远高于出口降幅。2009年全年GDP下滑7.9%，四季度单季GDP同比下滑3.8%，预测2010年全年GDP增速预计达4.0%。

一、俄罗斯电信业发展历史

俄罗斯电信市场改革可以追溯到1992年7月31日，当时俄罗斯发布了“电信公司的成立和运营要以多样化、产权平等与自由竞争为基础”的总统令，短时间内，俄罗斯电信市场经历了由国有到私人资本控股的巨大转变，建立了现代化的管理制度和透明的商业环境。

俄罗斯电信市场的发展可以分为三个阶段。在改革初期，俄罗斯就对西方商业模式表现出了越来越开放的态度，而电信服务供给短缺的现象也越来越明显。当时，只有俄罗斯国有电信企业提供为数不多的几种电信业务，电信业务的需求十分巨大。

第一阶段(1991～1993年)：国有电信企业与国外公司成立合资企业，试图弥补俄罗斯在现代电信服务方面的差距。在合资企业中，俄罗斯企业提供行政资源，实现与国内网络互联等目的，国外公司一般提供资金和技术，以这种方式诞生的新企业在俄罗斯境内提供数字化的语音和数据传输业务以及本地数字电话网业务和移动电话业务。第一阶段改革产生的影响具有两面性。有利的影响是俄罗斯电信业务供给极大丰富，个人和企业用户从中获得了巨大收益，不利的影响是国有企业丧失了大批高端用户。俄罗斯对当时由私有企业提供的新业务不进行价格管制，然而基础的本地电话业务需要通过价格管制才能确保被个人和企业用户使用。在这种情况下，国有企业提供传统电信服务难以赢利，传统业务发展面临停滞的威胁。

第二阶段(1994～2000年)：俄罗斯电信市场保持快速增长，传统业务发展停滞。1994年，地区性国有企业以及全国长途电话运营商Rustelecom开始私有化。这些公司转变为合资股份制公司，政府在所有这些公司中持有多数股份。在这一阶段，国有控股公司Svyazinvest成立，掌管着各地区共70多个公司中的政府股份。Svyazinvest的附属公司均是俄罗斯主导运营商。第二阶段改革中出现了大量的新兴电信公司，促进了企业家成长和公平竞争商业环境的形成。随着最初私人资本积累阶段结束，银行信用逐渐建立，贷款、获取牌照逐渐简化，不需要等待很长时间。总之，俄罗斯通信部从1992年开始发放牌照，到2004年共发放了大约1.5万张牌照。第二阶段改革极大地促进了俄罗斯电信新业务的发展。由于移动运营商之间价格竞争不断，因此越来越多的人开始使用移动业务，移动通信成为一种大众消费品。此外，互联网接入业务资费也开始下降。与此形成对比的是，传统的本地电话业务发展停滞。

第三阶段(2001～)：俄罗斯电信市场全球化趋势明显，一方面国际性公司开始进入俄罗斯市场;另一方面，俄罗斯运营商也开始海外扩张。2001年发生的一个重要事件是Svyazinvest改革进程启动，Svyazinvest各附属公司开始相互兼并，72个地区性的附属公司合并成7个跨地区电信公司。与此同时，俄罗斯电信市场也通过并购形成了较为集中的市场结构。2004年俄罗斯《新电信法》颁布实施，引入了许多新的标准和定义，创造了较好的商业环境，进一步促进了市场的自由化。

二、俄罗斯固定电话市场

俄罗斯固定电信市场分为本地(市内)、地区(城市间)和长途三块。固定电话运营商可以分为传统本地运营商(ILECs)和竞争性本地运营商(CLECs)。俄罗斯电信市场上大约有90家ILECs，均隶属于Svyazinvest公司。他们经营的业务包括市话、国内长途、国际长途、数据传输等，其中部分运营商也经营移动业务。

2009年俄罗斯固定电话数达4,500万，过去五年的复合增长率为2.6%，固定电话渗透率达31%。2009年受到经济危机的影响，加之移动电话以及IP电话不断抢占固定电话市场份额，固定电话用户仅略微增长0.3%，远低于过去5年平均水平。经济危机导致很多客户削减了在固定电话升级或者扩张方面的投资，客户也更倾向于使用更具价格优势的移动电话或IP电话。根据国际咨询公司Business Monitor的行业预测数据，2009年将是俄罗斯固定电话数实现正增长的最后一年。固定电话行业将进入一个逐年下滑的阶段，2010年固定电话用户将为3,900万，渗透率仅28.5%。

虽然固定电话业务开始萎缩，但俄罗斯互联网以及宽带业务将稳定增长。2009年，俄罗斯互联网用户数达到3,800万，过去五年的复合增长率达16%，用户渗透率为27%。当前宽带用户占互联网用户比重仅29.5%，随着用户对互联网服务的网络速度的需求提升，未来宽带用户数将迎来高速的增长。根据Business Monitor的预测，宽带用户数将从2009年的1,100万增加至2014年的2,500万，年复合增长达18%。

目前俄罗斯固定电话市场主要由Rustelecom和Svyazinvest垄断。Rustelecom控制着俄罗斯长途电话市场70%的份额。国际长途业务则主要由一些外国公司(比如E-quant、Telenor和TeliaSonera等)以及国际IP电话运营商提供。Svyazinvest在莫斯科和圣彼得堡地区正面临着越来越激烈的竞争，但在本地电话市场上仍占据着绝对优势。大多新兴运营商的业务都集中在莫斯科和圣彼得堡，主要以提供基于数字网络的语音业务为主，其客户主要是商业用户，但在住宅市场缺乏竞争力。

三、俄罗斯移动电话市场

俄罗斯大约有30家移动运营商，市场份额排在前列的有Mobile TeleSystems(MTS)、Vimpelcom、MegaFon、Uralsvyazin–form、SMARTS、Yeniseytelecom、Dal Telecom International等。其中MTS、Vimpelcom和Megafon三家占了整个俄罗斯移动电话市场的绝大部分份额(超过80%)。

从2003年开始，俄罗斯移动电话市场开始经历一个飞速发展的阶段，移动电话用户数从2003年3,600万增长至2009年的2亿，年复合增长率高达34%，2009年用户增速也有11%，目前移动电话用户渗透率已经高达147%。俄罗斯移动电话市场有大量的休眠SIM卡用户，根据俄罗斯咨询公司AC&M不完全统计，过去3个月没有活动的SIM卡占到全市场份额超过60%，这使得移动电话渗透率的数据虚高，而对行业和公司盈利没有帮助。

随着市场的逐渐饱和以及休眠SIM卡的折旧，未来俄罗斯移动电话市场的增长将逐步放缓，预计保持3%~6%的个位数增长，大幅低于前五年两位数的平均增速。农村地区的增速将明显快于城市地区，目前农村地区移动电话用户渗透率仅130%，显著低于莫斯科等大城市190%的水平，但未来城市和农村地区差异将逐渐缩小。2014年，俄罗斯移动电话市场用户数预计达到2.5亿，渗透率超过180%。

MTS是在俄罗斯和中东欧地区最大的移动运营商，主要股东是德国电信和SFK Sistema。MTS及其子公司在俄罗斯的63个地区以及白俄罗斯和乌克兰提供GSM服务。2000年6月，MTS在纽约证券交易所上市。目前MTS拥有用户数达6900万，为俄罗斯移动运营商中市场份额最大的公司，占比33%。

名列第二的Vimpelcom运营着GSM和D-AMPS两套无线网络。Vimpelcom于1996年在纽约证券交易所上市，是俄罗斯第一家海外上市公司。目前Vimpelcom拥有用户数达5,100万，市场份额为25%。

MegaFon是俄罗斯第三大移动运营商，主要股东包括Sonera(芬兰)、Telia(瑞典)、Telecominvest(俄罗斯)和CT-Mobile(俄罗斯)。MegaFon是唯一一家取得泛俄罗斯地区GSM覆盖许可的公司，覆盖率达到俄罗斯领土的100%。MegaFon拥有用户数为5,000万，与Vimpelcom基本持平。

2007年10月25日，俄罗斯3G网络正式开始运营。最大的三家移动通信运营商获得了3G牌照，并于2008年在全俄境内大规模开展3G服务。MTS计划未来3年在3G网络上投入10亿美元，于2010年前在俄86个城市和地区运营3G业务;Vimpelcom将在3G领域投资3～3.5亿美元;MTS公司2008年5月开始在圣彼得堡推出3G业务，并计划到2010年延伸到80个以上的城市，覆盖全国约40%的人口。Megafon公司于2007年在圣彼得堡和俄罗斯西北地区部署3G业务。Vimpelcom公司于2007年获得3G牌照，于2008年提供服务。MTS打算于2011年投资11.6亿欧元，Megafon打算于2009年投资7.25亿欧元，Vimpelcom于2008年年底投资2.55亿欧元。当然，高投资支出成本就需要高的投资回报。Vimpelcom估计，到2012年俄罗斯宽带市场将达到36.67亿。

俄罗斯联邦信息技术与通讯部信息通讯技术领域国家政策司司长叶甫盖尼·瓦西里耶夫预测：2016年，俄罗斯移动通讯市场总额将增至400亿美元，与此同时，第三代手机通讯服务市场(3G)将达到170亿美元，占移动通讯市场总额的40%。3G服务的使用者将达到约2900万人，占俄罗斯联邦手机用户总数的17%。到2012年，将有10%的俄罗斯手机用户使用3G服务。同时移动运营商的3G服务收入将占移动业务总收入的25%。

四、展望

得益于俄罗斯经济的持续增长和政府扶持，俄罗斯电信市场快速发展。由于近年来经济形势不断好转，政府投资力度加大，电信市场也逐步趋向繁荣。总体来看，俄罗斯电信市场正朝着资费平衡和开放竞争的方向健康发展，但未来仍然将面临诸多困难。

基础设施亟待完善。要铺设全国性的网络是一项规模浩大的工程，而目前俄罗斯的电信设施大多集中在莫斯科、圣彼得堡地区，许多较偏远地区连最基本的通话服务都无法提供。

资金来源单一，投入明显不足。目前俄罗斯的电信产业仍然离不开政府的大力扶持，但仅靠政府投入的资金是远远不够的，引进外资也是摆在各大运营商面前的一项艰巨任务。

居民收入较低，制约市场发展。居民收入的高低直接影响市场需求，只有增加居民收入才能确保电信市场的健康发展。

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