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摩根士丹利将巨人网络股票评级为增持

发布时间:2020-02-10 11:12:43 阅读: 来源:后桥厂家

北京时间8月10日晚间消息,摩根士丹利周二在一份研究报告中称,对于中国网络游戏服务商而言,游戏质量是赢得市场份额的最主要因素,而巨人网络正致力于游戏质量优化和新游戏的开发。同时,摩根士丹利将巨人网络股票评级为增持。

以下为摩根士丹利报告内容:

营收低于预期:巨人网络2010年第二季度营收为人民币3.22亿元,环比增长6%,同比下滑12%,较我们的预期低2%。每股美国存托股摊薄收益人民币0.79元,环比增长1%,同比下滑20%,较我们的预期低5%。

积极因素:1)网络游戏活跃付费账户(APA)环比增长4.5%,网络游戏平均同时在线玩家数量(ACU)环比下滑13.9%。2)网络游戏平均付费用户收入(ARPU)环比增长1.4%,主要得益于《征途Online》的出色表现。

消极因素:运营利润率为56%,环比下滑2.5%,主要是由于推广新游戏导致运营费用增加所致。

游戏质量是市场份额的保证:我们同意巨人网络的观点,游戏质量是赢得市场份额的最主要因素,因为:1)竞争加剧。我们预计,2009年共有200款至300款新游戏,但获得巨大成功的还不足5%。2)网络视频、网络购物和社交游戏的崛起也占用了网民的很大一部分时间。3)中国游戏玩家对游戏质量的要求越来越高。据我们观察,巨人网络正致力于游戏质量优化和新游戏开发。

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